一、定義：優(yōu)質(zhì)高效、清潔綠色的低碳能源

天然氣是埋藏在沉積巖內(nèi)的有機(jī)物，在長(zhǎng)期的地質(zhì)條件作用下，經(jīng)過復(fù)雜的有機(jī)化學(xué)反應(yīng)而形成，是蘊(yùn)藏在地層內(nèi)的優(yōu)質(zhì)可燃?xì)怏w，通過鉆井開采出來。它的主要成分是甲烷、另外還含有氮、二氧化碳、硫化氫和微量的惰性氣體。是一種清潔、低碳、高效的化石能源。按照不同的分類依據(jù)，天然氣分為如下類別：

二、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：天然氣產(chǎn)業(yè)鏈完整

天然氣產(chǎn)業(yè)鏈分為三個(gè)部分：上游勘探生產(chǎn)、中游運(yùn)輸以及下游分銷，產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，參與公司眾多，發(fā)展格局較為穩(wěn)定。

此外，除了自身勘探生產(chǎn)之外還包括進(jìn)口管道氣，進(jìn)口LNG部分;中游運(yùn)輸包括通過長(zhǎng)輸管網(wǎng)、省級(jí)運(yùn)輸管道等，除燃?xì)夥咒N以外，燃?xì)夤局鳂I(yè)還包括燃?xì)饨玉g、燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)和燃?xì)庠O(shè)備代銷等，服務(wù)于居民、工商業(yè)等用戶。

三、行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在快速發(fā)展階段

回顧我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，以天然氣產(chǎn)量為考量指標(biāo)，大致可以分為3各階段。發(fā)展起步階段：從1949年到1977年，歷時(shí)28年，我國(guó)天然氣工業(yè)在四川盆地發(fā)展起步，天然氣年產(chǎn)量從0.1億立方米逐步增加到100億立方米;緩慢增長(zhǎng)階段：從1977年到2001年，歷時(shí)24年，全國(guó)天然氣年產(chǎn)量穩(wěn)步上升到303億立方米;快速發(fā)展階段：2001年到2020年，歷時(shí)19年，全國(guó)天然氣產(chǎn)量年均增長(zhǎng)83.4億立方米。特別是中國(guó)共產(chǎn)黨第十八次全國(guó)代表大會(huì)以來，國(guó)內(nèi)天然氣業(yè)務(wù)加快發(fā)展，“十三五”期間，年產(chǎn)量連續(xù)5年“換”百字頭，年均增幅為9.4%，行業(yè)處在快速發(fā)展階段。

四、行業(yè)政策背景：聚焦2030碳達(dá)峰目標(biāo)，大力推動(dòng)天然氣發(fā)展

近年來，國(guó)家相繼出臺(tái)和發(fā)布了一系列政策和規(guī)劃，支持和促進(jìn)天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2021年10月26日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案的通知》(國(guó)發(fā)〔2021〕23號(hào))，《方案》提出，要合理調(diào)控油氣消費(fèi)，加快推進(jìn)頁巖氣、煤層氣、致密油(氣)等非常規(guī)油氣資源規(guī)?；_發(fā)。有序引導(dǎo)天然氣消費(fèi)，優(yōu)化利用結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障民生用氣，大力推動(dòng)天然氣與多種能源融合發(fā)展，因地制宜建設(shè)天然氣調(diào)峰電站，合理引導(dǎo)工業(yè)用氣和化工原料用氣。支持車船使用液化天然氣作為燃料。引導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)變用能方式，鼓勵(lì)以電力、天然氣等替代煤炭等。

五、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給端：“十三五”期間我國(guó)天然氣儲(chǔ)產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)

“十三五”以來，我國(guó)天然氣氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，天然氣儲(chǔ)產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，“全國(guó)一張網(wǎng)”基本成型。“十三五”期間，我國(guó)天然氣新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量保持高峰水平。自然資源部數(shù)據(jù)顯示，2020年，全國(guó)天然氣新增儲(chǔ)量再創(chuàng)新高，天然氣探明新增地質(zhì)儲(chǔ)量129萬億立方米。其中，天然氣、頁巖氣和煤層氣新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量分別達(dá)到10357億立方米、1918億立方米、673億立方米。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，十三五”期間全國(guó)天然氣產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，連續(xù)四年超過百億立方米。2020年，全國(guó)天然氣產(chǎn)量1925億立方米，同比增長(zhǎng)9.8%。

2012-2020年，天然氣進(jìn)口量整體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但天然氣進(jìn)口增速有所回落。2020年，天然氣進(jìn)口量1404億立方米，同比增加3.6%。其中，全年LNG進(jìn)口量6713萬噸，同比增長(zhǎng)11.5%;管道氣進(jìn)口量477億立方米，同比下降8.9%。

2、需求端：能源清潔化趨勢(shì)推動(dòng)天然氣消費(fèi)規(guī)模擴(kuò)大

由于我國(guó)對(duì)于天然氣能源的巨大需求量，我國(guó)天然氣行業(yè)進(jìn)出口基本呈現(xiàn)出“全進(jìn)口、零出口”的格局。從2012-2020年天然氣消費(fèi)量變化趨勢(shì)可以看出，“十三五”期間我國(guó)天然氣需求出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)，2020年全年我國(guó)天然氣消費(fèi)量3280億立方米，增量約220億立方米，同比增長(zhǎng)6.9%，占一次能源消費(fèi)總量的8.4%。

受“煤改氣”政策的推動(dòng)、供給側(cè)改革、社會(huì)用電需求增長(zhǎng)等政策導(dǎo)向和經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)的多重因素影響，我國(guó)城鎮(zhèn)居民、工業(yè)及發(fā)電用天然氣的需求增長(zhǎng)顯著。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，2020年，工業(yè)燃料和城市燃?xì)庥脷庹急然境制?，均?7-38%，發(fā)電用氣占比16%，化工用氣占比9%。

六、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：陜西、四川、新疆產(chǎn)量較大，區(qū)域供需不平衡

我國(guó)天然氣生產(chǎn)地主要集中在東西區(qū)，消費(fèi)區(qū)則主要在長(zhǎng)三角、珠三角，導(dǎo)致供需不平衡。特別是產(chǎn)量，陜西、四川、新疆占比較高，三個(gè)省(自治區(qū))加在一起產(chǎn)能超過70%。從消費(fèi)量來看，江蘇、廣東、四川年消費(fèi)量超過200億立方米，而產(chǎn)地在很遠(yuǎn)的中西部，必須經(jīng)過管網(wǎng)或者其他方式運(yùn)輸。季節(jié)性不平衡是我國(guó)天然氣市場(chǎng)遇到的最大問題，此外還存在區(qū)域調(diào)峰需求不平衡、基礎(chǔ)設(shè)施不平衡、儲(chǔ)氣調(diào)峰能力不足問題。

我國(guó)國(guó)產(chǎn)LNG主要分布在內(nèi)蒙古、陜西、四川、新疆等地區(qū)。塔里木、四川、鄂爾多斯(27.680, -0.25, -0.90%)等地區(qū)天然氣儲(chǔ)量豐富，為國(guó)產(chǎn)LNG產(chǎn)能建設(shè)奠定了堅(jiān)實(shí)的資源基礎(chǔ)。整體來看，內(nèi)蒙古、陜西、山西、四川四省生產(chǎn)LNG占比分別為26.14%、22.58%、11.01%和10.41%。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：三桶油主導(dǎo)，競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定

國(guó)內(nèi)天然氣主要由中國(guó)石油、中國(guó)石化、中海油等企業(yè)供應(yīng)。根據(jù)上市公司公告數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)最大的天然氣供應(yīng)商中國(guó)石油2020年天然氣產(chǎn)量約39938億立方英尺(約為1130.91億立方米)，占比58.7%，中國(guó)石化天然氣產(chǎn)量10723.3億立方英尺(約為303.69億立方米)，占比15.8%。此外，按照天然氣儲(chǔ)量與天然氣銷售量(不包含下游分銷)中國(guó)石油占比分別以764370億立方英尺(約為21644.34億立方米)、2487.45億立方米占比34.5%與75.8%。

七、行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、“十四五”我國(guó)能源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，天然氣供需規(guī)模有序增長(zhǎng)

天然氣屬于清潔能源領(lǐng)域是我國(guó)近年來重點(diǎn)支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，具有廣闊的發(fā)展前景。隨著“增儲(chǔ)上產(chǎn)七年行動(dòng)計(jì)劃”持續(xù)推進(jìn)，全國(guó)天然氣產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量保持高峰水平。未來，我國(guó)將繼續(xù)立足國(guó)內(nèi)保障供應(yīng)安全，推進(jìn)天然氣持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。國(guó)家能源局預(yù)計(jì)我國(guó)天然氣產(chǎn)量2025年達(dá)到2300億立方米以上，2040年以及以后較長(zhǎng)時(shí)期穩(wěn)定在3000億立方米以上水平。

天然氣作為最清潔低碳的化石能源，未來為助力碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。國(guó)家將積極推動(dòng)天然氣產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。通過合理引導(dǎo)和市場(chǎng)建設(shè)，國(guó)家能源局預(yù)計(jì)2025年我國(guó)天然氣消費(fèi)規(guī)模達(dá)到4300-4500億立方米，2030年達(dá)到5500-6000億立方米。

2、行業(yè)進(jìn)入全開放、大改革、強(qiáng)監(jiān)管、多競(jìng)爭(zhēng)、降收益的新階段

“十四五”我國(guó)天然氣行業(yè)仍處于發(fā)展期，但將從快速發(fā)展向穩(wěn)定發(fā)展轉(zhuǎn)變。"十四五"期間,對(duì)天然氣發(fā)展最主要的制約因素是氣源發(fā)展,煤炭清潔化利用和可再生能源發(fā)展問題是天然氣發(fā)展的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。"十四五"期間天然氣行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)八大趨勢(shì):

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