一、定義：優(yōu)質(zhì)高效、清潔綠色的低碳能源

天然氣是埋藏在沉積巖內(nèi)的有機物，在長期的地質(zhì)條件作用下，經(jīng)過復雜的有機化學反應而形成，是蘊藏在地層內(nèi)的優(yōu)質(zhì)可燃氣體，通過鉆井開采出來。它的主要成分是甲烷、另外還含有氮、二氧化碳、硫化氫和微量的惰性氣體。是一種清潔、低碳、高效的化石能源。按照不同的分類依據(jù)，天然氣分為如下類別：

二、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：天然氣產(chǎn)業(yè)鏈完整

天然氣產(chǎn)業(yè)鏈分為三個部分：上游勘探生產(chǎn)、中游運輸以及下游分銷，產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，參與公司眾多，發(fā)展格局較為穩(wěn)定。

此外，除了自身勘探生產(chǎn)之外還包括進口管道氣，進口LNG部分;中游運輸包括通過長輸管網(wǎng)、省級運輸管道等，除燃氣分銷以外，燃氣公司主業(yè)還包括燃氣接駁、燃氣運營和燃氣設(shè)備代銷等，服務于居民、工商業(yè)等用戶。

三、行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在快速發(fā)展階段

回顧我國天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，以天然氣產(chǎn)量為考量指標，大致可以分為3各階段。發(fā)展起步階段：從1949年到1977年，歷時28年，我國天然氣工業(yè)在四川盆地發(fā)展起步，天然氣年產(chǎn)量從0.1億立方米逐步增加到100億立方米;緩慢增長階段：從1977年到2001年，歷時24年，全國天然氣年產(chǎn)量穩(wěn)步上升到303億立方米;快速發(fā)展階段：2001年到2020年，歷時19年，全國天然氣產(chǎn)量年均增長83.4億立方米。特別是中國共產(chǎn)黨第十八次全國代表大會以來，國內(nèi)天然氣業(yè)務加快發(fā)展，“十三五”期間，年產(chǎn)量連續(xù)5年“換”百字頭，年均增幅為9.4%，行業(yè)處在快速發(fā)展階段。

四、行業(yè)政策背景：聚焦2030碳達峰目標，大力推動天然氣發(fā)展

近年來，國家相繼出臺和發(fā)布了一系列政策和規(guī)劃，支持和促進天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2021年10月26日，國務院印發(fā)《2030年前碳達峰行動方案的通知》(國發(fā)〔2021〕23號)，《方案》提出，要合理調(diào)控油氣消費，加快推進頁巖氣、煤層氣、致密油(氣)等非常規(guī)油氣資源規(guī)模化開發(fā)。有序引導天然氣消費，優(yōu)化利用結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障民生用氣，大力推動天然氣與多種能源融合發(fā)展，因地制宜建設(shè)天然氣調(diào)峰電站，合理引導工業(yè)用氣和化工原料用氣。支持車船使用液化天然氣作為燃料。引導企業(yè)轉(zhuǎn)變用能方式，鼓勵以電力、天然氣等替代煤炭等。

五、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給端：“十三五”期間我國天然氣儲產(chǎn)量持續(xù)增長

“十三五”以來，我國天然氣氣產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)穩(wěn)步推進，天然氣儲產(chǎn)量快速增長，“全國一張網(wǎng)”基本成型。“十三五”期間，我國天然氣新增探明地質(zhì)儲量保持高峰水平。自然資源部數(shù)據(jù)顯示，2020年，全國天然氣新增儲量再創(chuàng)新高，天然氣探明新增地質(zhì)儲量129萬億立方米。其中，天然氣、頁巖氣和煤層氣新增探明地質(zhì)儲量分別達到10357億立方米、1918億立方米、673億立方米。

國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，十三五”期間全國天然氣產(chǎn)量快速增長，連續(xù)四年超過百億立方米。2020年，全國天然氣產(chǎn)量1925億立方米，同比增長9.8%。

2012-2020年，天然氣進口量整體呈增長態(tài)勢，但天然氣進口增速有所回落。2020年，天然氣進口量1404億立方米，同比增加3.6%。其中，全年LNG進口量6713萬噸，同比增長11.5%;管道氣進口量477億立方米，同比下降8.9%。

2、需求端：能源清潔化趨勢推動天然氣消費規(guī)模擴大

由于我國對于天然氣能源的巨大需求量，我國天然氣行業(yè)進出口基本呈現(xiàn)出“全進口、零出口”的格局。從2012-2020年天然氣消費量變化趨勢可以看出，“十三五”期間我國天然氣需求出現(xiàn)大幅度增長，2020年全年我國天然氣消費量3280億立方米，增量約220億立方米，同比增長6.9%，占一次能源消費總量的8.4%。

受“煤改氣”政策的推動、供給側(cè)改革、社會用電需求增長等政策導向和經(jīng)濟驅(qū)動的多重因素影響，我國城鎮(zhèn)居民、工業(yè)及發(fā)電用天然氣的需求增長顯著。從消費結(jié)構(gòu)來看，2020年，工業(yè)燃料和城市燃氣用氣占比基本持平，均在37-38%，發(fā)電用氣占比16%，化工用氣占比9%。

六、行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：陜西、四川、新疆產(chǎn)量較大，區(qū)域供需不平衡

我國天然氣生產(chǎn)地主要集中在東西區(qū)，消費區(qū)則主要在長三角、珠三角，導致供需不平衡。特別是產(chǎn)量，陜西、四川、新疆占比較高，三個省(自治區(qū))加在一起產(chǎn)能超過70%。從消費量來看，江蘇、廣東、四川年消費量超過200億立方米，而產(chǎn)地在很遠的中西部，必須經(jīng)過管網(wǎng)或者其他方式運輸。季節(jié)性不平衡是我國天然氣市場遇到的最大問題，此外還存在區(qū)域調(diào)峰需求不平衡、基礎(chǔ)設(shè)施不平衡、儲氣調(diào)峰能力不足問題。

我國國產(chǎn)LNG主要分布在內(nèi)蒙古、陜西、四川、新疆等地區(qū)。塔里木、四川、鄂爾多斯(27.680, -0.25, -0.90%)等地區(qū)天然氣儲量豐富，為國產(chǎn)LNG產(chǎn)能建設(shè)奠定了堅實的資源基礎(chǔ)。整體來看，內(nèi)蒙古、陜西、山西、四川四省生產(chǎn)LNG占比分別為26.14%、22.58%、11.01%和10.41%。

2、企業(yè)競爭：三桶油主導，競爭格局穩(wěn)定

國內(nèi)天然氣主要由中國石油、中國石化、中海油等企業(yè)供應。根據(jù)上市公司公告數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)最大的天然氣供應商中國石油2020年天然氣產(chǎn)量約39938億立方英尺(約為1130.91億立方米)，占比58.7%，中國石化天然氣產(chǎn)量10723.3億立方英尺(約為303.69億立方米)，占比15.8%。此外，按照天然氣儲量與天然氣銷售量(不包含下游分銷)中國石油占比分別以764370億立方英尺(約為21644.34億立方米)、2487.45億立方米占比34.5%與75.8%。

七、行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、“十四五”我國能源結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，天然氣供需規(guī)模有序增長

天然氣屬于清潔能源領(lǐng)域是我國近年來重點支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，具有廣闊的發(fā)展前景。隨著“增儲上產(chǎn)七年行動計劃”持續(xù)推進，全國天然氣產(chǎn)量快速增長，新增探明地質(zhì)儲量保持高峰水平。未來，我國將繼續(xù)立足國內(nèi)保障供應安全，推進天然氣持續(xù)穩(wěn)步增長。國家能源局預計我國天然氣產(chǎn)量2025年達到2300億立方米以上，2040年以及以后較長時期穩(wěn)定在3000億立方米以上水平。

天然氣作為最清潔低碳的化石能源，未來為助力碳達峰、碳中和目標的實現(xiàn)。國家將積極推動天然氣產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。通過合理引導和市場建設(shè)，國家能源局預計2025年我國天然氣消費規(guī)模達到4300-4500億立方米，2030年達到5500-6000億立方米。

2、行業(yè)進入全開放、大改革、強監(jiān)管、多競爭、降收益的新階段

“十四五”我國天然氣行業(yè)仍處于發(fā)展期，但將從快速發(fā)展向穩(wěn)定發(fā)展轉(zhuǎn)變。"十四五"期間,對天然氣發(fā)展最主要的制約因素是氣源發(fā)展,煤炭清潔化利用和可再生能源發(fā)展問題是天然氣發(fā)展的主要競爭對手。"十四五"期間天然氣行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)八大趨勢:

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