中國(guó)土木工程學(xué)會(huì)燃?xì)夥謺?huì)燃?xì)夤釋I(yè)委員會(huì)對(duì)2021年燃?xì)獠膳療崴疇t產(chǎn)品市場(chǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行了調(diào)查，匯總了現(xiàn)階段我國(guó)燃?xì)獠膳療崴疇t市場(chǎng)各銷售渠道、各類型產(chǎn)品、國(guó)產(chǎn)品牌和進(jìn)口品牌銷量、各銷售區(qū)域等市場(chǎng)情況，藉此發(fā)布2021年度燃?xì)獠膳療崴疇t產(chǎn)品市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)公告。

此次統(tǒng)計(jì)共調(diào)查了行業(yè)內(nèi)100余家企業(yè)，其中燃?xì)獠膳療崴疇t整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)70余家，燃?xì)獠膳療崴疇t零部件生產(chǎn)企業(yè)（風(fēng)機(jī)、控制器、水泵、比例閥、燃燒器、風(fēng)壓開關(guān)、膨脹水箱等）30余家。調(diào)查采用企業(yè)填報(bào)、整機(jī)與零部件產(chǎn)銷量對(duì)比、用戶調(diào)查、市場(chǎng)分析、海關(guān)數(shù)據(jù)核對(duì)等。此次燃?xì)獠膳療崴疇t市場(chǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作，本著科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、真實(shí)的原則，歷時(shí)兩個(gè)月對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、整理、分析，力求數(shù)據(jù)的真實(shí)準(zhǔn)確。

一、2021年市場(chǎng)整體情況

經(jīng)歷了“十三五”期間北方“煤改氣”工程的快速推進(jìn)時(shí)期，《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃（2017-2021年）》政策推進(jìn)工作進(jìn)入收官之年，北方“煤改氣”工程逐漸進(jìn)入收尾階段，“煤改氣”市場(chǎng)有所下降。與此同時(shí)，2021年在扎實(shí)做好“碳達(dá)峰、碳中和”各項(xiàng)工作過(guò)程中，燃?xì)獠膳療崴疇t行業(yè)也在逐步優(yōu)化市場(chǎng)渠道結(jié)構(gòu)，推進(jìn)新型節(jié)能環(huán)保技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)應(yīng)用，在“普通工程和零售”市場(chǎng)呈現(xiàn)良性快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)燃?xì)獠膳療崴疇t全年總銷量為310萬(wàn)臺(tái)，相較于2019年和2020年降幅均超過(guò)20%，市場(chǎng)整體水平與2018年相近。其中，國(guó)產(chǎn)品牌銷量為165萬(wàn)臺(tái)，占全年總銷量的53%；進(jìn)口品牌銷量為145萬(wàn)臺(tái)，占全年總銷量的47%。進(jìn)口品牌銷量逐年增長(zhǎng)，市場(chǎng)占比已接近國(guó)內(nèi)燃?xì)獠膳療崴疇t市場(chǎng)的半壁江山。

圖1 2018年~2021年中國(guó)燃?xì)獠膳療崴疇t市場(chǎng)發(fā)展情況

根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)燃?xì)獠膳療崴疇t全年出口量為36萬(wàn)臺(tái)，相比2019年增幅100%，相比2020年增幅71%；全年進(jìn)口量為43萬(wàn)臺(tái)，相比2019年降幅26%，較2020年小幅增長(zhǎng)1%。

圖2 2018年~2021年中國(guó)燃?xì)獠膳療崴疇t進(jìn)出口市場(chǎng)發(fā)展情況

二、不同銷售渠道市場(chǎng)情況

（一）煤改氣市場(chǎng)

相較于過(guò)往三年，2021年燃?xì)獠膳療崴疇t“煤改氣”市場(chǎng)出現(xiàn)了大幅下降。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年“煤改氣”燃?xì)獠膳療崴疇t銷量為95萬(wàn)臺(tái)，占全年總銷量的30.6%，相比2019年（230萬(wàn)臺(tái)）降幅58.7%，相比2020年（268萬(wàn)臺(tái)）降幅64.6%。其中，國(guó)產(chǎn)品牌銷量為80萬(wàn)臺(tái)，占“煤改氣”市場(chǎng)銷量的84%；進(jìn)口品牌銷量為15萬(wàn)臺(tái)，占“煤改氣”市場(chǎng)銷量的16%。從近四年的市場(chǎng)占比情況來(lái)看，國(guó)產(chǎn)品牌在“煤改氣”市場(chǎng)的銷量占比約在90%左右，隨著“煤改氣”工程的開展，國(guó)產(chǎn)品牌是“煤改氣”市場(chǎng)上的銷售主力軍，僅有一小部分的進(jìn)口品牌參與到“煤改氣”工程中，每年進(jìn)口品牌“煤改氣”市場(chǎng)銷量?jī)H在10萬(wàn)臺(tái)到20萬(wàn)臺(tái)之間。

 圖3 2018年~2021年燃?xì)獠膳療崴疇t“煤改氣”市場(chǎng)銷量情況

(注：“煤改氣”工程用燃?xì)獠膳療崴疇t數(shù)據(jù)如與政府部門公布數(shù)據(jù)有誤差時(shí)以政府部門發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。)

（二）普通工程和零售市場(chǎng)

2021年隨著北方“煤改氣”工程進(jìn)入收尾階段，國(guó)內(nèi)部分燃?xì)獠膳療崴疇t銷售商向“普通工程和零售”市場(chǎng)發(fā)力。在經(jīng)歷了自2018年以來(lái)的兩連降后，2021年燃?xì)獠膳療崴疇t產(chǎn)品銷售于“普通工程和零售”市場(chǎng)的銷量出現(xiàn)快速增長(zhǎng)，全年銷量達(dá)到了215萬(wàn)臺(tái)，占全年總銷量的69.4%，相比2019年（172萬(wàn)臺(tái)）增幅25.0%，相比2020年（152萬(wàn)臺(tái)）增幅41.4%。其中，國(guó)產(chǎn)品牌銷量為85萬(wàn)臺(tái)，占“普通工程和零售”市場(chǎng)銷量的40%；進(jìn)口品牌銷量為130萬(wàn)臺(tái)，占“普通工程和零售”市場(chǎng)銷量的60%。從近四年的市場(chǎng)占比情況來(lái)看，進(jìn)口品牌在“普通工程和零售”市場(chǎng)的銷量占據(jù)較大的市場(chǎng)份額，進(jìn)口品牌一直深耕“普通工程和零售”市場(chǎng)銷售渠道。

圖4 2018年~2021年燃?xì)獠膳療崴疇t“普通工程和零售”市場(chǎng)銷量情況

從2016年北方“煤改氣”工程推進(jìn)開始，國(guó)內(nèi)燃?xì)獠膳療崴疇t市場(chǎng)重心逐步向“煤改氣”市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，導(dǎo)致從2017年開始到2019年末，“普通工程和零售”市場(chǎng)年銷量基本保持不變，每年僅有170萬(wàn)臺(tái)左右，2020年受疫情影響市場(chǎng)年銷量一度下降至152萬(wàn)臺(tái)。

2021年在“煤改氣”工程逐漸進(jìn)入收尾階段的大背景下，各燃?xì)獠膳療崴疇t生產(chǎn)企業(yè)開始將市場(chǎng)重心轉(zhuǎn)移回“普通工程和零售”市場(chǎng)，全年銷量突破了215萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)41.4%，可謂是給燃?xì)獠膳療崴疇t行業(yè)打了一劑強(qiáng)心針。國(guó)內(nèi)燃?xì)獠膳療崴疇t“普通工程和零售”市場(chǎng)仍大有文章可做，市場(chǎng)潛力仍有待繼續(xù)挖掘。燃?xì)獠膳療崴疇t“普通工程和零售”市場(chǎng)在后“煤改氣”時(shí)代將漸顯其重要性，未來(lái)部分“煤改氣”置換市場(chǎng)也將逐步納入到“普通工程和零售”市場(chǎng)份額中，市場(chǎng)將保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。

三、不同爐型市場(chǎng)情況

（一）普通爐銷量

根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年普通型燃?xì)獠膳療崴疇t（以下簡(jiǎn)稱普通爐）全年銷量為262萬(wàn)臺(tái)，占全年總銷量的84.5%，相比2019年（343萬(wàn)臺(tái)）降幅23.6%，相比2020年（333.5萬(wàn)臺(tái)）降幅21.4%。其中，國(guó)產(chǎn)品牌普通爐銷量為135萬(wàn)臺(tái)，占普通爐全年銷量的52%；進(jìn)口品牌普通爐銷量為127萬(wàn)臺(tái)，占普通爐全年銷量的48%。

圖5 2018年~2021年普通爐銷量情況

隨著以普通爐為主的“煤改氣”工程逐漸進(jìn)入收尾階段，普通爐銷量出現(xiàn)了較大降幅，但現(xiàn)階段普通爐仍是我國(guó)燃?xì)獠膳療崴疇t市場(chǎng)上銷售的主要產(chǎn)品類型。另一方面，受“煤改氣”市場(chǎng)下降的影響，國(guó)產(chǎn)品牌在普通爐市場(chǎng)的占比也出現(xiàn)了一定程度的下降，過(guò)去三年市場(chǎng)占比基本保持在70%左右，2021年市場(chǎng)占比降至52%。

（二）低氮爐銷量

根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年低氮型燃?xì)獠膳療崴疇t（以下簡(jiǎn)稱低氮爐）全年銷量為22萬(wàn)臺(tái)，占全年總銷量的7.1%，相比2019年（34萬(wàn)臺(tái)）降幅35.3%，相比2020年（64.5萬(wàn)臺(tái)）降幅65.9%。其中，國(guó)產(chǎn)品牌低氮爐銷量為20萬(wàn)臺(tái)，占低氮爐全年銷量的91%；進(jìn)口品牌低氮爐銷量為2萬(wàn)臺(tái)，占低氮爐全年銷量的9%。低氮爐作為“煤改氣”工程的專屬產(chǎn)品，市場(chǎng)銷量主要從2019年開始有所統(tǒng)計(jì)，產(chǎn)品主要應(yīng)用于“煤改氣”工程中，國(guó)產(chǎn)品牌占據(jù)了低氮爐銷量的90%以上。

圖6 2019年~2021年低氮爐銷量情況

（三）冷凝爐銷量

根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年冷凝式燃?xì)獠膳療崴疇t（以下簡(jiǎn)稱冷凝爐）全年銷量為26萬(wàn)臺(tái)，占全年總銷量的8.4%，相比2019年（25萬(wàn)臺(tái)）增幅4.0%，相比2020年（22萬(wàn)臺(tái)）增幅18.2%。其中，國(guó)產(chǎn)品牌冷凝爐銷量為10萬(wàn)臺(tái)，占冷凝爐全年銷量的38%；進(jìn)口品牌冷凝爐銷量為16萬(wàn)臺(tái)，占冷凝爐全年銷量的62%。

圖7 2018年~2021年冷凝爐銷量情況

冷凝爐產(chǎn)品在經(jīng)歷了“煤改氣”初期的快速增長(zhǎng)后，自2018年開始出現(xiàn)逐年下降的趨勢(shì)，一方面主要是以北京為主的“煤改氣”工程基本完成了冷凝爐的安裝，另一方面在于“普通工程和零售”市場(chǎng)推行力度不大。隨著國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)的提出和實(shí)施，未來(lái)我國(guó)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整向非化石能源發(fā)展是必然趨勢(shì)，對(duì)于末端燃?xì)鈶?yīng)用產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，節(jié)能技術(shù)是未來(lái)發(fā)展的核心，也是實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的有效途徑，同時(shí)應(yīng)對(duì)相關(guān)行業(yè)帶來(lái)的激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。現(xiàn)階段積極推進(jìn)冷凝爐產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展時(shí)機(jī)已成熟，冷凝爐依托其優(yōu)秀的節(jié)能效果和高品質(zhì)產(chǎn)品技術(shù)，提升了燃?xì)獠膳療崴疇t產(chǎn)品核心技術(shù)，提高了產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力。2021年在行業(yè)各方的共同努力下，冷凝爐銷量實(shí)現(xiàn)了逆增長(zhǎng)，市場(chǎng)宣傳和引導(dǎo)作用逐漸顯現(xiàn)。

四、不同銷售區(qū)域市場(chǎng)情況

現(xiàn)階段我國(guó)“普通工程和零售”市場(chǎng)的銷售區(qū)域主要集中在華北地區(qū)、華東地區(qū)、西北地區(qū)以及以華中和西南為代表的南方地區(qū)。在過(guò)去三年中，主要受“煤改氣”工程市場(chǎng)的影響，“普通工程和零售”市場(chǎng)整體銷量保持平穩(wěn)，各區(qū)域銷量占比基本保持相對(duì)穩(wěn)定。其中，以華北地區(qū)為“普通工程和零售”市場(chǎng)的主要銷售區(qū)域，占比在35%~45%之間；華東地區(qū)“普通工程和零售”市場(chǎng)銷量占比逐年提高，占比在20%~30%之間；西北和東北等北方地區(qū)“普通工程和零售”市場(chǎng)銷量占比穩(wěn)定在20%附近；以華中、西南和華南地區(qū)為代表的南方地區(qū)，“普通工程和零售”市場(chǎng)銷量占比接近20%。

2021年，隨著“煤改氣”工程進(jìn)入收尾階段，“普通工程和零售”市場(chǎng)的銷售情況有所變化，華東地區(qū)一躍成為全國(guó)最大的銷售區(qū)域，占比34%；與此同時(shí)，南方地區(qū)成為第二大銷售區(qū)域，占比31%；而華北地區(qū)市場(chǎng)占比卻僅有13%；西北和東北地區(qū)市場(chǎng)占比有小幅增長(zhǎng)。未來(lái)隨著南方供暖市場(chǎng)的逐步發(fā)展，以華東地區(qū)、西南地區(qū)、華中地區(qū)為主的東部沿海和南方地區(qū)將成為燃?xì)獠膳療崴疇t重要的銷售區(qū)域。

圖8 2018年~2021年各區(qū)域“普通工程和零售”市場(chǎng)銷量占比情況

五、總結(jié)及展望

學(xué)會(huì)已連續(xù)13年對(duì)燃?xì)獠膳療崴疇t市場(chǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。后“煤改氣”時(shí)代燃?xì)獠膳療崴疇t行業(yè)發(fā)展形勢(shì)嚴(yán)峻，2021年市場(chǎng)整體銷量出現(xiàn)下降，“煤改氣”工程造就的燃?xì)獠膳療崴疇t“價(jià)廉物不美”已觸及底線，產(chǎn)能過(guò)剩到達(dá)極限，產(chǎn)業(yè)升級(jí)刻不容緩。2021年市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼之處在于“普通工程和零售”市場(chǎng)回歸常態(tài)化發(fā)展軌道，年銷量迎來(lái)大幅增長(zhǎng)，全年銷量突破215萬(wàn)臺(tái)；冷凝爐銷量在三連降后逆勢(shì)增長(zhǎng)，8.4%的市場(chǎng)占比和26萬(wàn)臺(tái)年銷量均取得了較好表現(xiàn)。

隨著“雙碳”背景下的能源轉(zhuǎn)型趨勢(shì)，改變?nèi)細(xì)獠膳療崴疇t因“煤改氣”造就的產(chǎn)品市場(chǎng)形象、提升產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品附加值是行業(yè)亟需思考的問(wèn)題，特別是以追求產(chǎn)品品質(zhì)和高質(zhì)量為主要消費(fèi)因素的東部沿海乃至整個(gè)南方市場(chǎng)，未來(lái)將是燃?xì)獠膳療崴疇t重要的市場(chǎng)銷售區(qū)域，更需從產(chǎn)品質(zhì)量、聲譽(yù)、服務(wù)等多方面重新定位高端燃?xì)獠膳療崴疇t產(chǎn)品。

     “十四五”期間，燃?xì)獠膳療崴疇t行業(yè)各方應(yīng)加強(qiáng)協(xié)同技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)共享，通過(guò)能效標(biāo)準(zhǔn)和星級(jí)認(rèn)證制度，積極推進(jìn)冷凝技術(shù)等節(jié)能技術(shù)在燃?xì)獠膳療崴疇t中的廣泛應(yīng)用，開展多渠道、多維度、全方位的冷凝爐等產(chǎn)品技術(shù)特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)宣傳工作，加深消費(fèi)者印象，提升市場(chǎng)認(rèn)可度，做好冷凝爐等節(jié)能產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣工作。同時(shí)，深耕南方市場(chǎng)，充分發(fā)揮冷凝爐等產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，滿足南方供暖市場(chǎng)對(duì)高品質(zhì)、高性能、高舒適產(chǎn)品的市場(chǎng)需求，提升與同類產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，積極推進(jìn)燃?xì)獠膳療崴疇t和熱泵等產(chǎn)品的多能源系統(tǒng)市場(chǎng)應(yīng)用。結(jié)合已有市場(chǎng)銷售和售后服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，扎實(shí)穩(wěn)步推進(jìn)燃?xì)獠膳療崴疇t市場(chǎng)體系建設(shè)，逐步建立成熟完善的市場(chǎng)經(jīng)銷系統(tǒng)、安裝售后服務(wù)體系、維修保養(yǎng)支持體系等，促進(jìn)燃?xì)獠膳療崴疇t行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。

中國(guó)土木工程學(xué)會(huì)燃?xì)夥謺?huì)

燃?xì)夤釋I(yè)委員會(huì)

2022年1月28日

本次2021年燃?xì)獠膳療崴疇t產(chǎn)品市場(chǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作得到了行業(yè)各方的大力支持和幫助，廣東省燃?xì)獠膳療崴疇t商會(huì)、各理事單位、會(huì)員單位、行業(yè)媒體等為本次數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)填報(bào)、收集、校核做了大量工作，同時(shí)還要感謝燃?xì)夤釋I(yè)委員會(huì)秘書處李偉副秘書長(zhǎng)和高學(xué)杰副秘書長(zhǎng)對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)源收集、分析和報(bào)告編寫給予的幫助和支持。

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