高學杰：溫故知新，2021年終思考！

青戈爾資訊特約評論員  高學杰

高學杰

從2013年底開始，我每年都會走訪燃氣壁掛爐（鍋爐）行業(yè)里的一些企業(yè)，與業(yè)內(nèi)的老朋友當面聊一聊，也不斷結(jié)識新朋友。

2013年是幫佰世越中國作市場調(diào)查。

2014~2018年期間是以自由協(xié)作的方式。

2019年11月份在江浙滬一帶調(diào)研時，半路上與青戈爾資訊的于總（于志成）相遇，我們一起駕車走完了后半程。

2020年11~12月份，我們倆駕車以北京為終始點，途徑河北、山東、江蘇、上海、浙江、天津一帶。廣東的企業(yè)和業(yè)內(nèi)朋友是在每年的采購節(jié)（由青戈爾資訊主辦的壁掛爐產(chǎn)業(yè)零配件采購節(jié)，2022年即將舉辦第九屆）前后走訪。

2021年11~12月份，我們倆原計劃復制2020年的行程，然后直接到廣東。但是，由于疫情，上海、寧波、紹興、杭州一時成為行程碼里的“*號地帶”，南下的進程在蘇州被迫停止。

回京后，青戈爾資訊的小孔（孔富平）說，看到我在微信朋友圈里寫的內(nèi)容對未來的綜合性判斷很強并且比較樂觀，希望我能結(jié)合今年（不僅是這次駕車旅行）走訪企業(yè)時的感受，更深入地談談對壁掛爐行業(yè)市場前景的看法。我答應了，但真要動手敲鍵盤時，方才覺得小孔給的任務還是挺難完成的，切入點比較難找。

最后，我決定用溫故知新的方式努力完成任務。

2021年的市場總體情況

1.1.“煤改氣”市場變化對不同品牌的影響

2021年，“煤改氣”市場對燃氣壁掛爐（鍋爐）的需求量與2020年相比，有較大幅度的下降，國內(nèi)品牌，特別是廣東與河北的部分品牌的國內(nèi)出貨量下降很多，個別企業(yè)從2020年10萬臺的出貨量降到今年的1萬臺之下。部分廣東企業(yè)出口量有20~30%的增長，但由于各種因素的影響，出口量的增加并未使得利潤增加。

與此相反的是，在2017~2020期間沒有參與或很少參與“煤改氣”項目的歐洲品牌企業(yè)在2021年的平均出貨量卻增加了30~40%。

曾經(jīng)積極參加“煤改氣”的部分韓資企業(yè)，由于繼續(xù)墊資對現(xiàn)金流的影響，以及今年山東“煤改氣”以燃氣公司為主導的方式，2018年以來盈利困難的局面并沒有得到有效的改善，如果是接盤進入了歐洲品牌和部分國內(nèi)品牌放棄了的個別房地產(chǎn)開發(fā)商的項目，現(xiàn)金流就會更加困難了。

整體上看，2021年國內(nèi)品牌的整機廠及其供應商的產(chǎn)能嚴重過剩，出貨量下降；國外品牌在中國的整機廠和為他們供貨的零部件供應商的生產(chǎn)任務都是有一定的增長的。

就個體來看，“煤改氣”期間，沒有放棄在非煤改氣市場的渠道建設(shè)，且在布局上加大投入的少數(shù)國內(nèi)品牌，2021年的渠道銷售的數(shù)量同歐洲品牌一樣，有30%的增長，個別品牌有可能增長了120%，即翻了一番還多。

此外，從部分經(jīng)銷商得到的信息顯示，2021年全預混冷凝壁掛爐的銷量比上年增加了30%。

1.2.非“煤改氣”市場的增長

如上所述，在今年國內(nèi)品牌國內(nèi)銷售量大幅下降的同時，歐洲品牌企業(yè)在中國的銷售量卻有25%~40%的增長。這說明，非“煤改氣”市場的增量是一貫連續(xù)的。這是真正的剛需，與政府的“煤改氣”政策沒有直接的關(guān)聯(lián)。

回望“煤改氣”對壁掛爐行業(yè)發(fā)展的影響

2.1.“煤改氣”階段對行業(yè)發(fā)展的“利”與“弊”

回望“煤改氣”階段，它對燃氣壁掛鍋爐行業(yè)的發(fā)展有利也有弊?？傊?，利大于弊。

首先看有利的方面：

（1）讓燃氣壁掛爐這種產(chǎn)品被百姓所熟知；

（2）快速擴大了市場總量；

（3）培育了一批企業(yè)；

（4）為市場培養(yǎng)了大批服務人員；

（5）為燃氣壁掛爐行業(yè)日后提供了大規(guī)模的潛在增量（置換市場）。

其次看“有弊”的一面：

（1）給了“投機力量”進入市場的機會，整機與零部件產(chǎn)能快速擴充之下，在“煤改氣”巔峰期的前后，低價低質(zhì)產(chǎn)品對市場多少還是產(chǎn)生了一定程度的負面影響；

（2）由于地方資金原因，很多企業(yè)應收賬款較多，財務成本較高，最終是否盈利，還需要觀察；

（3）影響了國內(nèi)品牌企業(yè)的技術(shù)發(fā)展速度；

（4）2021年以來，市場上回收的“煤改氣”壁掛爐的數(shù)量更多了，這批回收的壁掛爐（鍋爐）正在進入置換市場，其將對行業(yè)發(fā)展影響幾何？是好是壞？仍待觀察。

2.2.“煤改氣”區(qū)域制造廠正在采取的措施

河北地區(qū)的“煤改氣”工作基本結(jié)束，但項目結(jié)算還沒有完成，特別是個別地區(qū)的項目原本就沒有列入省里的工作計劃，項目結(jié)算就更加困難一些?？傮w上來講，山東的資金缺口比河北省要大一些。因此，“煤改氣”地區(qū)的壁掛爐（鍋爐）企業(yè)和經(jīng)銷商都在采取自己的措施，思考自己的未來之路。

對于他們的措施，我匯總一下：

（1）除壁掛爐以外，同步開發(fā)多種熱源產(chǎn)品：熱泵、潔凈煤煤爐；

（2）積極配合地方政府的安全檢查與維護工作，為率先占領(lǐng)日后的“置換市場”打基礎(chǔ)；

（3）建立區(qū)域網(wǎng)點，了解和推動燃氣壁掛爐（鍋爐）“置換”市場的發(fā)展，以便形成和提高自己品牌的局部有效知名度。

（4）跨區(qū)跨省，以服務逐步開拓更大渠道市場。

（5）產(chǎn)品升級，增加全預混冷凝類型產(chǎn)品。

2022年的市場前景與努力方向

3.1.品牌與戰(zhàn)略的發(fā)展

隨著國產(chǎn)品牌在技術(shù)方面的不斷進步，我預計，和其他行業(yè)一樣，國產(chǎn)品牌將占主導地位，但這需要國內(nèi)整機與零部件企業(yè)有中長期的發(fā)展戰(zhàn)略。

回想冰箱、彩電等電子產(chǎn)品在中國的發(fā)展過程，品牌地位的變換是在不知不覺中完成的，當時最火的國外品牌和國內(nèi)品牌未必是大浪淘沙后市場上保留下來的品牌，國內(nèi)品牌雖占有主導地位，但具有特色的國外品牌的某些型號仍然以高價占有一定的市場份額。

品牌地位不是一成不變的，技術(shù)、質(zhì)量與服務是其保持長久的基礎(chǔ)?！懊焊臍狻苯Y(jié)束后，低排放、高能效、多種能源綜合利用系統(tǒng)將是發(fā)展的戰(zhàn)略方向。

另外，在這個進程過程中，我感覺目標明確也尤其重要，在河北和山東的“煤改氣”區(qū)域，我們就遇到一些目標明確，準備建廠或已經(jīng)收購了生產(chǎn)流水線的企業(yè)，準備發(fā)展自己的品牌。

3.2.前景和方向

行業(yè)的前景和努力方向是一個比較大的問題。2021年，由于“煤改氣”市場需求量大幅下降，現(xiàn)在各個企業(yè)都有自己的思考角度和判斷。我個人的觀點是：

（1）這個行業(yè)將繼續(xù)受國家能源戰(zhàn)略和“雙碳”目標等政策因素的影響。其實在歐洲或其它亞洲國家，政策與技術(shù)指標對企業(yè)戰(zhàn)略決策的影響也是很大的。例如，歐洲現(xiàn)在以全預混冷凝鍋爐為主，也是政策取締普通壁掛爐的結(jié)果。在韓國，“濃淡”新政策實施兩三年后，滿足政策要求的以燃燒技術(shù)為主的低氮壁掛爐成了經(jīng)銷商和客戶喜歡的產(chǎn)品，該政策的出臺，部分韓國品牌和我國的部件供應商也因此而受益。所以，要繼續(xù)觀察國家政策與標準的出臺與變化，從而分析政策對市場的影響。但在與企業(yè)一起討論時，我也常常對他們說，不要依賴政府的政策市場，搞明白政府不想做什么比追著政策市場跑更重要。

（2）企業(yè)要想長期發(fā)展，技術(shù)、品質(zhì)與服務是基礎(chǔ)。2021年整機企業(yè)的出口有增長，但老板們都對我說“出口不掙錢”。我個人認為，當國內(nèi)零部件企業(yè)，在海外市場上逐漸有一定的份額后，將有利于整機企業(yè)的出口盈利。企業(yè)的市場戰(zhàn)略目標應該區(qū)分國內(nèi)與國外來制定。我們每一個部件的制造廠，在技術(shù)上，都有企業(yè)在逐漸突破或趕上國外的部件供應商，但每個企業(yè)只是在某一個產(chǎn)品或某一點，還沒有全面趕上自己的標桿。所以，零部件供應商需要在技術(shù)上與外資品牌對標發(fā)展?？上驳氖?，最近幾年，國內(nèi)整機企業(yè)也有對全預混冷凝技術(shù)相關(guān)的部件投入了研發(fā)和資本。這種雙向努力，將帶來國內(nèi)品牌在技術(shù)上的整體進步，進一步提升國內(nèi)品牌在海外市場的競爭力，并反哺國內(nèi)市場。

（3）大的整機企業(yè)需要技術(shù)、服務和營銷上有自己的戰(zhàn)略階段標桿，需要有明確的整體戰(zhàn)略。中小整機企業(yè)也需要有自己的特色，并逐漸形成區(qū)域品牌。區(qū)域品牌的生命力是很強的，看一看歐洲的一些集團公司，在過去二十年的并購過程中，雖然中小企業(yè)逐漸并入幾個大集團，但品牌仍繼續(xù)保留了下來。中國也將會進入到品牌整合，形成較大集團的那一天。

（4）應用天然氣的燃氣壁掛爐的燃燒與換熱技術(shù)發(fā)展到今天，是否到頂，我不敢說。但圍繞天然氣的新技術(shù)發(fā)明越來越少，多是在改進完善。也許將來的某一天，天然氣會被其它可燃氣體所替代，那么，圍繞那個氣體的燃燒與換熱技術(shù)應該是壁掛爐的新技術(shù)方向。大家可以思考一下，這些方向有哪些？

（5）在多種熱源技術(shù)共同使用方面，在2006和2007年前后，就看到歐洲企業(yè)將燃氣壁掛鍋爐與熱泵相結(jié)合發(fā)展，并逐步形成了成熟的燃氣壁掛爐（鍋爐）與熱泵、太陽能熱水器相結(jié)合的綜合系統(tǒng)，對綜合系統(tǒng)的能效標識在2015年就有法規(guī)（ErP）可依。至于2009年看到的熱電聯(lián)產(chǎn)燃氣壁掛爐，似乎市場發(fā)展的有點慢。多種熱源系統(tǒng)的接口模塊化，好像從2015起，就對各種熱源產(chǎn)品的設(shè)計有了影響。由此來看我們國內(nèi)的一些熱泵人士老想在說法上與燃氣壁掛爐（鍋爐）爭個高低的現(xiàn)象，著實有其局限性，需要“放眼看世界”才對。

來源：高學杰

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