溫控行業(yè)下游應(yīng)用場(chǎng)景眾多，近年來(lái)伴隨傳統(tǒng)工業(yè)溫控、儲(chǔ)能溫控、新能源車(chē)熱管理、IDC機(jī)房溫控等下游市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，帶動(dòng)溫控行業(yè)需求保持較快增長(zhǎng)。

 

除此之外，伴隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、信息化的發(fā)展，數(shù)據(jù)中心、5G基站應(yīng)用場(chǎng)景的溫控設(shè)備需求也較為旺盛，未來(lái)我國(guó)溫控設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將穩(wěn)步增長(zhǎng)。#數(shù)據(jù)中心#

 

溫控行業(yè)概覽

 

 

溫控主要是指根據(jù)電池等原器件對(duì)于工作環(huán)境的要求，利用加熱或冷卻手段對(duì)其溫度或溫差進(jìn)行調(diào)節(jié)和控制的過(guò)程，在工業(yè)、通信業(yè)、消費(fèi)電子、服務(wù)器、儲(chǔ)能、新能源汽車(chē)等多個(gè)場(chǎng)景具有廣泛應(yīng)用。

 

 

溫控設(shè)備對(duì)于保障電池、服務(wù)器、手機(jī)芯片等原器件正常穩(wěn)定運(yùn)行，以及工業(yè)、醫(yī)療、激光等場(chǎng)所環(huán)境的穩(wěn)定性都具有重要的意義。

 

 

溫控設(shè)備產(chǎn)品主要可以分為工業(yè)溫控設(shè)備、精密溫控設(shè)備（電子散熱器件）以及其他溫控設(shè)備等，其中工業(yè)溫控設(shè)備和精密溫控設(shè)備市場(chǎng)占比較大。

 

 

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分場(chǎng)景來(lái)看，通常溫控設(shè)備使用場(chǎng)景主要包括：工業(yè)級(jí)別、機(jī)房類(lèi)級(jí)別、電池?zé)峁芾砑?jí)別、以及電子芯片級(jí)別四大場(chǎng)景。溫控設(shè)備的各個(gè)場(chǎng)景因?yàn)榧夹g(shù)和工作環(huán)境差異對(duì)于溫控技術(shù)的具體要求也存在一定的差異。其中工業(yè)級(jí)別溫控對(duì)于環(huán)境和定制化程度最高，需滿足溫度、濕度、潔凈度等多方面要求，因此該場(chǎng)景以傳統(tǒng)的風(fēng)冷/水冷為主。

 

 

技術(shù)方面，溫控底層技術(shù)主要分為：風(fēng)冷、冷凍水（間接蒸發(fā)冷）、液冷、相變材料、電子散熱技術(shù)（導(dǎo)熱材料散熱、熱管散熱、均熱板等）。

 

 

機(jī)房類(lèi)主要滿足降溫和節(jié)能需求，其溫控技術(shù)是由風(fēng)冷逐步向間接蒸發(fā)冷過(guò)渡。

 

 

隨著動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池功率的不斷提升，電池?zé)峁芾碇惺滓杩紤]安全性及降溫效果，因此該場(chǎng)景控溫技術(shù)是由風(fēng)冷由液冷逐步過(guò)渡。

 

 

電子芯片級(jí)別散熱空間有限，零部件體積較小，對(duì)于技術(shù)和工藝的水平要求相對(duì)較高，主要為電子芯片散熱工藝級(jí)別。

 

 

常見(jiàn)的溫控方案主要為氣冷（小功率、小項(xiàng)目）與液冷（大功率、大項(xiàng)目）兩種，后者由于液體高冷卻均勻性、高比熱容、和高導(dǎo)熱系數(shù)，從而更適用于大型集裝箱集群儲(chǔ)能系統(tǒng)，但系統(tǒng)復(fù)雜、技術(shù)要求高，具備更高的進(jìn)入壁壘。

 

 

成本拆分來(lái)看，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)成本70%來(lái)自于電力，PUE越低，溫控系統(tǒng)能耗越低，能耗較高的風(fēng)冷溫控方式向能耗較低的液冷溫控方式發(fā)展勢(shì)在必行。

 

 

IDC機(jī)房溫控

 

 

伴隨著互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、信息化的發(fā)展，我國(guó)數(shù)據(jù)中心的建設(shè)規(guī)模近年來(lái)也處于較高速增長(zhǎng)狀態(tài)，數(shù)據(jù)中心工作負(fù)荷實(shí)例速逐年增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大。

 

 

數(shù)據(jù)中心是一整套復(fù)雜的設(shè)施，不僅包括計(jì)算機(jī)系統(tǒng)(例如服務(wù)器、系統(tǒng)軟件等)和其它與之配套的設(shè)備(例如數(shù)據(jù)通信系統(tǒng)和存儲(chǔ)系統(tǒng)等)，還包含冗余的數(shù)據(jù)通信連接、供配電及溫控設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備以及各種安全裝置，在數(shù)據(jù)中心的運(yùn)行能耗大約有40%是用于制冷。

 

 

隨著數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，機(jī)房應(yīng)用范圍也持續(xù)擴(kuò)大，因此機(jī)房溫控節(jié)能設(shè)備市場(chǎng)潛力逐步釋放。

 

 

溫控設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈

 

 

行行查 | 行業(yè)研究數(shù)據(jù)庫(kù) 資料顯示，溫控設(shè)備上游主要為核心零部件，包括壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)、水蒸發(fā)器等，上游廠商較為零散。中游主要為溫控系統(tǒng)供應(yīng)商，可分為風(fēng)冷系統(tǒng)與水冷系統(tǒng)。下游主要聚焦于運(yùn)營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、金融等行業(yè)。

 

 

溫控設(shè)備行業(yè)格局

 

 

經(jīng)歷國(guó)產(chǎn)替代，機(jī)房空調(diào)市場(chǎng)格局趨于穩(wěn)定。

 

 

在機(jī)房空調(diào)領(lǐng)域，Liebert（艾默生）、Schneider（施耐德）、Dantherm（丹騰）等國(guó)際企業(yè)憑借品牌優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)及市場(chǎng)渠道把控的先發(fā)優(yōu)勢(shì)占據(jù)了行業(yè)早期市場(chǎng)，大規(guī)模制造成本管控能力和采購(gòu)議價(jià)能力較強(qiáng)，在通用產(chǎn)品特別是價(jià)格敏感度高的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)上有一定優(yōu)勢(shì)。但國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)份額在過(guò)去幾年不斷提升。

 

 

據(jù)ICTresearch數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)機(jī)房溫控設(shè)備市場(chǎng)前10廠商中，中國(guó)企業(yè)的數(shù)量上升到7家，占比54.1%，國(guó)產(chǎn)替代快速進(jìn)行。

 

 

國(guó)內(nèi)主要廠商包括英維克、華為、格力、美的、申菱、同飛股份、光環(huán)新網(wǎng)、高瀾股份和奧飛數(shù)據(jù)等。

 

 

目前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能溫控主要由數(shù)據(jù)中心溫控企業(yè)、工業(yè)冷卻設(shè)備企業(yè)、以及汽車(chē)溫控企業(yè)布局。

 

 

從技術(shù)上來(lái)看集裝箱儲(chǔ)能溫控和集裝箱數(shù)據(jù)中心的溫控在技術(shù)上最相似，汽車(chē)用熱管理的相似性則來(lái)自于溫控對(duì)象都是電化學(xué)電池，均需應(yīng)對(duì)戶外工況變化。

 

 

不同行業(yè)的企業(yè)相繼切入儲(chǔ)能溫控賽道，搶占初期儲(chǔ)能溫控市場(chǎng)，儲(chǔ)能溫控市場(chǎng)格局初顯。英維克是國(guó)內(nèi)最早涉足電化學(xué)儲(chǔ)能溫控的廠商，加之自身的技術(shù)積累，目前占據(jù)儲(chǔ)能溫控絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。

 

 

隨著不同行業(yè)的企業(yè)相繼切入儲(chǔ)能溫控賽道，未來(lái)儲(chǔ)能溫控行業(yè)或呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”的市場(chǎng)格局，其中英維克憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)和非標(biāo)化技術(shù)積累，有望成為儲(chǔ)能溫控行業(yè)“一超”；同飛股份、高瀾股份等有望憑借差異化優(yōu)勢(shì)，成為儲(chǔ)能溫控行業(yè)“多強(qiáng)”。

 

 

儲(chǔ)能&數(shù)據(jù)中心溫控行業(yè)主要供應(yīng)廠商：

 

 

目前，溫控設(shè)備在新能源發(fā)電領(lǐng)域，主要應(yīng)用于風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的變流器、發(fā)電機(jī)、光伏發(fā)電逆變器等新能源發(fā)電核心設(shè)備的冷卻。

 

 

其中風(fēng)電機(jī)組的熱管理是風(fēng)電機(jī)組長(zhǎng)期穩(wěn)定可靠運(yùn)行的重要保障，目前風(fēng)冷和液冷技術(shù)作為常用的熱管理方法，在現(xiàn)有風(fēng)電機(jī)組中得到了廣泛應(yīng)用。

 

 

隨著“雙碳”目標(biāo)下風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，為有效促進(jìn)新能源電力消納，需建設(shè)相應(yīng)規(guī)模的儲(chǔ)能電站來(lái)保證，熱管理系統(tǒng)作為儲(chǔ)能系統(tǒng)的重要組成部分，未來(lái)有望受益于儲(chǔ)能裝機(jī)容量增長(zhǎng)的過(guò)程，儲(chǔ)能溫控市場(chǎng)規(guī)?；?qū)⒊掷m(xù)擴(kuò)張。

 

 

儲(chǔ)能和數(shù)據(jù)中心溫控系統(tǒng)中液冷適合功率大、散熱要求高的場(chǎng)景，未來(lái)占比有望快速提升。隨著儲(chǔ)能電站以及數(shù)據(jù)中心大型化、集約化、高功率、高密度的發(fā)展趨勢(shì)，未來(lái)液冷占比有望快速提升。

 

 

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