環(huán)保及公用事業(yè)行業(yè)周報(bào)：專項(xiàng)債新增供熱領(lǐng)域 繼續(xù)推薦智慧供熱_暖如家
暖如家
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2024-08-02 01:15:52
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行業(yè)走勢：
上周上證綜指下跌0.72%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌0.36%，公用事業(yè)與環(huán)保指數(shù)下跌2.58%。環(huán)保板塊中，大氣治理板塊下跌0.49%，固廢板塊下跌1.79%，環(huán)境監(jiān)測板塊下跌3.05%，節(jié)能與能源清潔利用板塊下跌1.79%，燃?xì)獍鍓K下跌1.91%；水務(wù)板塊下跌2.69%。
本周要點(diǎn)：
2024 年專項(xiàng)債作資本金領(lǐng)域新增供熱領(lǐng)域，繼續(xù)推薦智慧供熱。據(jù)21 世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，近期部分地區(qū)已開始儲(chǔ)備謀劃2024 年專項(xiàng)債項(xiàng)目，按照監(jiān)管要求，2024 年專項(xiàng)債投向仍維持10 大領(lǐng)域，但相較于之前的專項(xiàng)債，具備兩大變化：
一方面，2024 年專項(xiàng)債在保障性安居工程領(lǐng)域中新增城中村改造和保障性住房兩大投向。早在今年7 月21 日，國常會(huì)審議通過了《關(guān)于在超大特大城市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造的指導(dǎo)意見》，指出在超大特大城市積極穩(wěn)步實(shí)施城中村改造是改善民生、擴(kuò)大內(nèi)需、推動(dòng)城市高質(zhì)量發(fā)展的一項(xiàng)重要舉措。根據(jù)我國計(jì)量檢定規(guī)程《膜式燃?xì)獗怼芬约啊稄?qiáng)制檢定的工作計(jì)量器具實(shí)施檢定的有關(guān)規(guī)定》，燃?xì)獗硎褂闷谙抟话悴怀^10 年、水表不超過6 年。專項(xiàng)債支持城中村改造，有望帶來燃?xì)獗?、水表等表?jì)替換需求的提升，推薦智慧燃?xì)?智慧水務(wù)雙輪驅(qū)動(dòng)的【金卡智能】，建議關(guān)注【新天科技】、【邁拓股份】等。
另一方面，2024 年專項(xiàng)債在可作資本金的領(lǐng)域中新增供氣、供熱兩個(gè)至15 個(gè)領(lǐng)域。根據(jù)匯中股份年報(bào)披露，中國供熱領(lǐng)域碳排放量占全社會(huì)碳排放總量接近10%，在碳排放單項(xiàng)中排名前列，在“雙碳”目標(biāo)及數(shù)字中國背景下智慧供熱改造大勢所趨。我國北方集中供熱收費(fèi)方式有望從原來的按面積收費(fèi)逐步轉(zhuǎn)為熱計(jì)量收費(fèi)，日前內(nèi)蒙古地區(qū)智慧供熱及熱計(jì)量示范相關(guān)政策已經(jīng)出臺(tái)，同時(shí)9 月14日，《張掖市城市供熱管理辦法》發(fā)布，要求新建建筑必須嚴(yán)格按照建筑節(jié)能和分戶供熱計(jì)量規(guī)定設(shè)計(jì)和建設(shè)，并積極推進(jìn)既有建筑供熱計(jì)量及節(jié)能改造，后續(xù)不排除熱計(jì)量政策在其他北方供熱省份推進(jìn)。2024 年專項(xiàng)債可用作供熱領(lǐng)域的資本金，智慧供熱行業(yè)有望突破資金限制，推薦超聲熱量表龍頭【匯中股份】以及擁有智慧供熱軟硬件全產(chǎn)業(yè)鏈的【瑞納智能】。
《天然氣利用政策（征求意見稿）》發(fā)布，進(jìn)一步推進(jìn)落實(shí)天然氣價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制。近日，國家能源局發(fā)布《天然氣利用政策（征求意見稿）》，相較于2012 年發(fā)布的版本，此次政策有兩點(diǎn)變化值得重視：一方面，政策明確要求“落實(shí)好天然氣上下游價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制， 指導(dǎo)各地建立健全能漲能降、靈活反映供需變化的終端銷售價(jià)格形成機(jī)制，更好保障天然氣安全穩(wěn)定供應(yīng)”。去年海外高氣價(jià)下城燃公司氣源成本大幅上漲，居民端氣價(jià)倒掛嚴(yán)重，順價(jià)改革迫在眉睫。今年上半年以來，內(nèi)蒙古、南京、石家莊等多地落地了居民氣價(jià)順價(jià)機(jī)制。此次國家能源局再次推動(dòng)落實(shí)天然氣上下游價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制，未來不排除更多地區(qū)出臺(tái)順價(jià)政策，城市燃?xì)夤镜挠芰τ型掷m(xù)改善。推薦國內(nèi)燃?xì)獍鍓K龍頭【新奧股份】、城燃主業(yè)復(fù)蘇同時(shí)積極轉(zhuǎn)型氫能產(chǎn)業(yè)的優(yōu)質(zhì)區(qū)域城燃公司【佛燃能源】，同時(shí)建議關(guān)注優(yōu)質(zhì)燃?xì)夤尽揪咆S能源】【新天然氣】【天壕環(huán)境】等。另一方面，本次政策新增“要規(guī)范城燃企業(yè)準(zhǔn)入門檻，促進(jìn)城燃企業(yè)兼并重組，整合優(yōu)化”的表述，目前市場上存在很多規(guī)模較小、經(jīng)營范圍較窄的城市燃?xì)夤?，在氣價(jià)波動(dòng)的情況下，該類公司的盈利能力往往會(huì)受到較大影響，鼓勵(lì)城市燃?xì)庑袠I(yè)的兼并重組、整合優(yōu)化，有利于優(yōu)質(zhì)的燃?xì)夤咀龃笞鰪?qiáng)。推薦積極推動(dòng)下游城燃收購的高股息區(qū)域燃?xì)鈽?biāo)的【藍(lán)天燃?xì)狻俊?/span>
市場信息跟蹤：
1） 碳市場跟蹤：本周全國碳排放配額總成交量258.30 萬噸，總成交額17.68 億元。本周掛牌協(xié)議交易成交量197.99 萬噸，成交額1.57 億元；大宗協(xié)議交易成交量2385.05 萬噸，成交額16.11 億元，最高成交均價(jià)70.87 元/噸，最低成交均價(jià)66.12 元/噸，收盤價(jià)較上周五上漲5.43%。截至本周，全國碳市場碳排放配額累計(jì)成交量3.15 億噸，累計(jì)成交額160.1億元。碳排放平均成交價(jià)方面，北京市場成交均價(jià)最高，為113 元/噸，福建市場成交均價(jià)最低，為34.6 元/噸。
2） 天然氣價(jià)格跟蹤：根據(jù)燃?xì)庠诰€發(fā)布的數(shù)據(jù)，10 月12 日中國LNG 到岸價(jià)格為15.35USD/mmbtu，較9 月28 日上漲4.42% 。上海交易中心的中國LNG 出廠價(jià)格為4663 元/噸，較9 月28 日上漲4.71%。根據(jù)Wind 數(shù)據(jù)，截至10 月10 日全國LNG 市場價(jià)4409.1 元/噸，環(huán)比上月上漲7.74%。
3） 鋰電回收相關(guān)金屬價(jià)格跟蹤：根據(jù)Wind 數(shù)據(jù)，近期鋰價(jià)有小幅回升，截至10 月13 日，電池級(jí)碳酸鋰（99.5%）價(jià)格為17.05 萬元/噸，較9 月28 日上漲0.98%；前驅(qū)體：硫酸鈷價(jià)格為3.8 萬元/噸，較10 月7 日上漲2.7%；前驅(qū)體：硫酸鎳價(jià)格為3.2 萬元/噸，較10 月7 日保持不變；前驅(qū)體：硫酸錳價(jià)格為0.59 萬元/噸，較10 月7 日保持不變。
投資組合：【佛燃能源】+【新奧股份】+【藍(lán)天燃?xì)狻?【倍杰特】+【美?？萍肌?【匯中股份】+【軍信股份】風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期，項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期，大額解禁風(fēng)險(xiǎn)，補(bǔ)貼下降風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品價(jià)格下降風(fēng)險(xiǎn)。
上周上證綜指下跌0.72%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌0.36%，公用事業(yè)與環(huán)保指數(shù)下跌2.58%。環(huán)保板塊中，大氣治理板塊下跌0.49%，固廢板塊下跌1.79%，環(huán)境監(jiān)測板塊下跌3.05%，節(jié)能與能源清潔利用板塊下跌1.79%，燃?xì)獍鍓K下跌1.91%；水務(wù)板塊下跌2.69%。
本周要點(diǎn)：
2024 年專項(xiàng)債作資本金領(lǐng)域新增供熱領(lǐng)域，繼續(xù)推薦智慧供熱。據(jù)21 世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，近期部分地區(qū)已開始儲(chǔ)備謀劃2024 年專項(xiàng)債項(xiàng)目，按照監(jiān)管要求，2024 年專項(xiàng)債投向仍維持10 大領(lǐng)域，但相較于之前的專項(xiàng)債，具備兩大變化：
一方面，2024 年專項(xiàng)債在保障性安居工程領(lǐng)域中新增城中村改造和保障性住房兩大投向。早在今年7 月21 日，國常會(huì)審議通過了《關(guān)于在超大特大城市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造的指導(dǎo)意見》，指出在超大特大城市積極穩(wěn)步實(shí)施城中村改造是改善民生、擴(kuò)大內(nèi)需、推動(dòng)城市高質(zhì)量發(fā)展的一項(xiàng)重要舉措。根據(jù)我國計(jì)量檢定規(guī)程《膜式燃?xì)獗怼芬约啊稄?qiáng)制檢定的工作計(jì)量器具實(shí)施檢定的有關(guān)規(guī)定》，燃?xì)獗硎褂闷谙抟话悴怀^10 年、水表不超過6 年。專項(xiàng)債支持城中村改造，有望帶來燃?xì)獗?、水表等表?jì)替換需求的提升，推薦智慧燃?xì)?智慧水務(wù)雙輪驅(qū)動(dòng)的【金卡智能】，建議關(guān)注【新天科技】、【邁拓股份】等。
另一方面，2024 年專項(xiàng)債在可作資本金的領(lǐng)域中新增供氣、供熱兩個(gè)至15 個(gè)領(lǐng)域。根據(jù)匯中股份年報(bào)披露，中國供熱領(lǐng)域碳排放量占全社會(huì)碳排放總量接近10%，在碳排放單項(xiàng)中排名前列，在“雙碳”目標(biāo)及數(shù)字中國背景下智慧供熱改造大勢所趨。我國北方集中供熱收費(fèi)方式有望從原來的按面積收費(fèi)逐步轉(zhuǎn)為熱計(jì)量收費(fèi)，日前內(nèi)蒙古地區(qū)智慧供熱及熱計(jì)量示范相關(guān)政策已經(jīng)出臺(tái)，同時(shí)9 月14日，《張掖市城市供熱管理辦法》發(fā)布，要求新建建筑必須嚴(yán)格按照建筑節(jié)能和分戶供熱計(jì)量規(guī)定設(shè)計(jì)和建設(shè)，并積極推進(jìn)既有建筑供熱計(jì)量及節(jié)能改造，后續(xù)不排除熱計(jì)量政策在其他北方供熱省份推進(jìn)。2024 年專項(xiàng)債可用作供熱領(lǐng)域的資本金，智慧供熱行業(yè)有望突破資金限制，推薦超聲熱量表龍頭【匯中股份】以及擁有智慧供熱軟硬件全產(chǎn)業(yè)鏈的【瑞納智能】。
《天然氣利用政策（征求意見稿）》發(fā)布，進(jìn)一步推進(jìn)落實(shí)天然氣價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制。近日，國家能源局發(fā)布《天然氣利用政策（征求意見稿）》，相較于2012 年發(fā)布的版本，此次政策有兩點(diǎn)變化值得重視：一方面，政策明確要求“落實(shí)好天然氣上下游價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制， 指導(dǎo)各地建立健全能漲能降、靈活反映供需變化的終端銷售價(jià)格形成機(jī)制，更好保障天然氣安全穩(wěn)定供應(yīng)”。去年海外高氣價(jià)下城燃公司氣源成本大幅上漲，居民端氣價(jià)倒掛嚴(yán)重，順價(jià)改革迫在眉睫。今年上半年以來，內(nèi)蒙古、南京、石家莊等多地落地了居民氣價(jià)順價(jià)機(jī)制。此次國家能源局再次推動(dòng)落實(shí)天然氣上下游價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制，未來不排除更多地區(qū)出臺(tái)順價(jià)政策，城市燃?xì)夤镜挠芰τ型掷m(xù)改善。推薦國內(nèi)燃?xì)獍鍓K龍頭【新奧股份】、城燃主業(yè)復(fù)蘇同時(shí)積極轉(zhuǎn)型氫能產(chǎn)業(yè)的優(yōu)質(zhì)區(qū)域城燃公司【佛燃能源】，同時(shí)建議關(guān)注優(yōu)質(zhì)燃?xì)夤尽揪咆S能源】【新天然氣】【天壕環(huán)境】等。另一方面，本次政策新增“要規(guī)范城燃企業(yè)準(zhǔn)入門檻，促進(jìn)城燃企業(yè)兼并重組，整合優(yōu)化”的表述，目前市場上存在很多規(guī)模較小、經(jīng)營范圍較窄的城市燃?xì)夤?，在氣價(jià)波動(dòng)的情況下，該類公司的盈利能力往往會(huì)受到較大影響，鼓勵(lì)城市燃?xì)庑袠I(yè)的兼并重組、整合優(yōu)化，有利于優(yōu)質(zhì)的燃?xì)夤咀龃笞鰪?qiáng)。推薦積極推動(dòng)下游城燃收購的高股息區(qū)域燃?xì)鈽?biāo)的【藍(lán)天燃?xì)狻俊?/span>
市場信息跟蹤：
1） 碳市場跟蹤：本周全國碳排放配額總成交量258.30 萬噸，總成交額17.68 億元。本周掛牌協(xié)議交易成交量197.99 萬噸，成交額1.57 億元；大宗協(xié)議交易成交量2385.05 萬噸，成交額16.11 億元，最高成交均價(jià)70.87 元/噸，最低成交均價(jià)66.12 元/噸，收盤價(jià)較上周五上漲5.43%。截至本周，全國碳市場碳排放配額累計(jì)成交量3.15 億噸，累計(jì)成交額160.1億元。碳排放平均成交價(jià)方面，北京市場成交均價(jià)最高，為113 元/噸，福建市場成交均價(jià)最低，為34.6 元/噸。
2） 天然氣價(jià)格跟蹤：根據(jù)燃?xì)庠诰€發(fā)布的數(shù)據(jù)，10 月12 日中國LNG 到岸價(jià)格為15.35USD/mmbtu，較9 月28 日上漲4.42% 。上海交易中心的中國LNG 出廠價(jià)格為4663 元/噸，較9 月28 日上漲4.71%。根據(jù)Wind 數(shù)據(jù)，截至10 月10 日全國LNG 市場價(jià)4409.1 元/噸，環(huán)比上月上漲7.74%。
3） 鋰電回收相關(guān)金屬價(jià)格跟蹤：根據(jù)Wind 數(shù)據(jù)，近期鋰價(jià)有小幅回升，截至10 月13 日，電池級(jí)碳酸鋰（99.5%）價(jià)格為17.05 萬元/噸，較9 月28 日上漲0.98%；前驅(qū)體：硫酸鈷價(jià)格為3.8 萬元/噸，較10 月7 日上漲2.7%；前驅(qū)體：硫酸鎳價(jià)格為3.2 萬元/噸，較10 月7 日保持不變；前驅(qū)體：硫酸錳價(jià)格為0.59 萬元/噸，較10 月7 日保持不變。
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